对于2018年的国内私募股权投资市场，廖俊霞认为市场将整体趋向价值回归，对创业长期利好。但高回报的驱动因素和相应的潜在风险都在变化。而在行业选择上，则是重点布局人工智能、金融科技、企业服务、医疗健康等技术密集型产业。

　　廖俊霞认为，在市场整体可投资金量较为可观、资金量和投资额度不会减少，但优秀项目不会陡然大量增加的情况下，行业竞争还将进一步加剧，投资机构将逐步呈现两极分化，参与主体无论是私募股权投资机构还是母基金管理人都要提升自身投资运作能力。

　　据廖俊霞介绍，2018年宜信财富将延续综合母基金的配置策略，保持对行业谨慎乐观的态度，遵循价值投资理念，坚持长期投资：

　　1、坚持综合配置策略

　　母基金通过在不同行业、不同投资阶段、不同类型的基金之间的分散配置，达到充分分散风险的目的。特别地，母基金不仅投资资深“白马”基金，混合已有丰富经验的“斑马”基金、还要配置有爆发性预期的“黑马”基金，充分发挥母基金的专业价值。

　　2、重点布局新兴行业

　　人工智能、金融科技、企业服务、医疗健康等技术密集型产业在明年发展潜力较大。全球的人工智能、机器人技术在过去一年吸引了大量投资并取得快速发展，接下来如何将其整合下沉到各个行业的商业化产品及服务中去，是未来几年投资界的关注焦点。

　　3、关注“主要矛盾”切换下的消费升级机会

　　“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”成为我国社会的主要矛盾，意味着我们已步入个性化升级的新消费时代。随着居民的消费结构升级，品质消费需求不断提升，以消费者为核心、通过消费者需求逆向推动个性化商品生产和服务提供的细分领域存在大量的投资机会。

　　4、拓展私募股权二手份额投资和跟投机会

　　国内私募股权投资一级市场目前已发展到相对成熟的阶段，参考欧美的发展历程和目前市场的发展趋势，接下来二手份额市场会形成一定缺口。通过二手份额转让，私募股权母基金接手市场上已存续的优质标的，可缩短投资年限、加速资金回流，形成多层次的投资体系，也有利于进一步分散风险。进一步地，通过和标的基金的长期紧密合作，母基金也可以选择部分标的基金的优质项目择机进行跟投。