按照习近平总书记的要求，在国家金融管理部门的支持下，本市统筹兼顾行业类别、开放内容和国别地区，梳理形成了一批金融业对外开放项目。行业类别来看，涵盖了银行、证券和保险。开放内容来看，既有新设机构的突破，如全球最大的保险集团参股设立的保险资产管理公司，也有扩大经营范围的突破，如首次允许外资保险经纪公司扩大经营范围等。国别和地区来看，涵盖了法国、德国、英国、日本、约旦等国，以及我国香港地区。目前，相关项目正在推进中。

4月27日，中国银保监会明确外资保险经纪机构可按放开后的业务范围到所在地保监局申请办理业务许可证变更。随后，上海保监局对英国韦莱集团控股的韦莱保险经纪公司变更经营范围申请进行了审核批准，该公司成为全国首家获准扩展经营范围的外资保险经纪机构。

4月28日，法国欧诺银行和光明食品集团等签定投资协议，拟共同设立上海光明欧诺消费金融有限公司，并向监管部门提交了申请材料，监管部门已开展设立辅导，这将是欧美发达国家在中国设立的首家消费金融公司。

5月2日，中国银保监会批复同意工银安盛人寿公司发起筹建工银安盛资产管理公司，这是我国扩大保险业对外开放后获批的第一家合资保险资产管理公司。

5月4日，富卫人寿保险(百慕大)公司等向中国银保监会提交了筹建富卫人寿保险公司的申请材料。富卫人寿保险(百慕大)公司为瑞士再保险、盈科拓展集团等持股的富卫集团全资子公司。

5月8日，野村控股株式会社等向中国证监会提交了设立外商投资证券公司的申请材料，野村控股株式会社拟持股51%。

5月9日，德国安联保险集团总部决定在上海独资设立安联(中国)保险集团公司，并抓紧落实筹备事项。

此外，4月底，约旦阿拉伯银行总行决定设立上海分行，汇丰银行(中国)决定申请第三方资金存管业务；近日，摩根大通也向证监会提出了在沪设立外资券商的申请。