据国家统计局最新披露的数据显示，与7月上旬相比，液化天然气(LNG)价格涨11.1%，较4月下旬低点涨幅超过30%，今夏LNG价格更是创2015年以来淡季历史新高。价格高涨主要受到供需缺口影响。近年来，随着城镇化水平稳步提升，居民用气、公共服务、商业用气都是天然气市场扩张的方向。加之，“煤改气”政策的出台，再次助推我国用气量增长。但供给端，国内页岩气与煤层气产量却增长缓慢。叠加原油价格上涨，进口LNG、中石油限气，夏季台风拖累沿海LNG接收站接收能力等，天然气价格自4月份开始震荡走高，预计下半年随着用气旺季的到来，这种紧张的局面仍将延续。可关注有LNG接收站投产的广汇能源（600256），受益煤改气的储气设备商迪森股份（300335）。另外，建议积极关注各地居民燃气销售价格调整情况，门站价格并轨与居民售气价格上调意味着城市燃气供应商销售价格市场化机制更进一步，可关注深圳燃气（601139）。

天风证券

家电：1）空调行业面临同期高基数增长，地产后周期影响逐步开始体现，预计内销增速有所放缓；2）冰洗行业延续上半年销量表现，但行业消费升级趋势明显，结构升级仍将带动均价提升明显；3）电视行业下半年即将进入旺季，今年以来内销量在同期低基数情况下有所恢复，面板价格开始趋稳，预计均价将保持平稳；4）小家电行业收入端表现稳健，行业成长动力来自于新品类以及新品牌的带动，消费升级需求拉动成长；5）厨电行业受到地产后周期影响较为明显，需求端疲软导致均价略有下降，下半年维持偏谨慎观点。个股方面，积极推荐消费升级白电龙头青岛海尔（600690），短期推荐业绩预增较好的空调龙头格力电器（000651），推荐充分受益消费升级的苏泊尔（002032）；中长期推荐制冷核心零部件龙头、强势切入热管理领域的三花智控（002050），以及走在新消费品平台型公司成长之路的美的集团（000333）。

太平洋证券

钢铁：1、需求预期持续扭转，钢铁受益更多，有色受益稍弱。2、货币政策松紧适度，流动性有望进一步改善。维持钢铁板块阶段性看多的观点。当前，我们维持看多7月的观点，一方面供给端环保限产延续，库存小幅回落反映出的需求仍较为乐观。在扩内需政策下，需求将继续维持韧性，钢铁企业盈利持续性将继续大超预期。持续看好新钢股份（600782）、南钢股份（600282）、华菱钢铁（000932）、宝钢股份（600019）、三钢闽光（002110）。